En un mundo hiperconectado en el que hay aplicaciones para casi todo, elegir un nuevo software implica necesariamente considerar cómo se comunicará con el ecosistema informático de su empresa.
CRM (Customer Relationship Management) no es una excepción a la regla; la integración se ha convertido incluso en un criterio decisivo a la hora de elegir un nuevo software de ventas.
¿Le preocupa? Bienvenido: hoy, Sidely descifra para usted todas las cuestiones relacionadas con la integración CRM.
La integración CRM consiste en conectar el software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) a otros sistemas o aplicaciones utilizados por la empresa. Se trata de un programa informático que permite que estas aplicaciones interactúen de forma lógica y automatizada.
El objetivo de la integración de CRM es optimizar la recopilación, el almacenamiento y el análisis de los datos de los clientes, o poder desencadenar acciones desde su software de ventas que repercutan en otras aplicaciones. Esto puede implicar varios aspectos, que hemos agrupado en la siguiente tabla.
El objetivo de la integración es hacer que el sistema CRM sea más potente y eficaz al vincularlo estrechamente con otros sistemas y aplicaciones utilizados por la empresa, lo que permite una gestión más holística y eficaz de las relaciones con los clientes y elimina los silos inherentes a las empresas.
Por eso, conectar el CRM al ERP (Enterprise Resource Planning) es crucial para muchas empresas. Esta integración puede mejorar la eficiencia operativa, optimizar los procesos empresariales y ofrecer una mejor experiencia al cliente.
En la práctica, dos principios guiarán en general este proyecto de integración:
Tanto si implican la circulación de datos como la automatización de procesos, las integraciones de CRM pueden utilizarse para lograr una serie de objetivos operativos:
🤖 Tendencia a la automatización
La automatización de procesos no es un fenómeno reciente. Pero la llegada de la inteligencia artificial a nuestras aplicaciones cotidianas está cambiando las tornas. Esta tendencia debería acelerar el despliegue de procesos inteligentes en todos los ámbitos, desde el marketing y la producción hasta la prospección de ventas.
Otra tendencia emergente en automatización es el uso de aplicaciones sin código o de bajo código. Microsoft es uno de los pioneros en este campo, con su producto estrella Power Apps, una plataforma que permite a los usuarios crear aplicaciones sin codificar y luego conectarlas entre sí para automatizar procesos interactivos.
En un contexto económico marcado por una fuerte tendencia a la desmaterialización de los procesos empresariales, las aplicaciones móviles -y empresariales en general- se multiplican en nuestros dispositivos. El número de integraciones crece, por tanto, en proporción al número de herramientas informáticas que probablemente utilicen sus empleados en el transcurso de su trabajo.
Los editores de CRM están desarrollando bibliotecas de integraciones para facilitar la conexión con herramientas de terceros.
Es mucho lo que está en juego para las empresas, porque las integraciones existentes en su futuro CRM son programas informáticos suplementarios que no tendrán que desarrollar y, sobre todo, mantener. Porque, no lo olvidemos, las integraciones son programas informáticos, por lo que deben actualizarse si quieren seguir siendo operativas y seguras.
En conclusión, el catálogo de integración es un criterio de selección cada vez más importante para las empresas que desean adquirir un CRM. Estas son solo algunas de las muchas ventajas:
Por último, cabe señalar que un examen de los CRM estándar revela a veces una falta de adaptabilidad a las aplicaciones más populares en su sector. Si este es el caso, puede que le interesen los CRM específicos de la industria, soluciones diseñadas para necesidades sectoriales concretas.
Para introducir el tema de las integraciones en su proyecto CRM, puede definir lo que se conoce como cartera de integraciones, es decir, la lista de aplicaciones necesarias para llevar a cabo las tareas de sus empleados.
Para elegir el CRM adecuado, puede hacerse dos preguntas:
Tomemos el ejemplo de las marcas que disponen de una red de distribución (supermercados, hipermercados, hoteles, etc.). Las empresas que venden a través de canales indirectos suelen tener un enfoque de ventas específico, que se traduce en métodos y acciones operativas concretas, como la recopilación de información in situ (incluidas las encuestas sobre el espacio en los lineales y el merchandising en los supermercados), o la toma de pedidos en el lineal o el almacén.
Para optimizar su rendimiento comercial, las marcas minoristas pueden optar por un CRM empresarial como Sidely. ¿Qué lo hace especial? Todas las acciones mencionadas anteriormente ya son posibles desde el CRM móvil, ¡sin necesidad de ninguna integración adicional!
Ya tiene la respuesta a su primera pregunta.
Pasemos a la segunda.
Para cualquier marca que venda sus productos de forma indirecta, es esencial poder organizar rondas de ventas geolocalizadas, y a veces tratar con diferentes medios de transporte (especialmente en entornos urbanos). Ya tiene la respuesta a su segunda pregunta: Sidely ofrece todas las integraciones de software esenciales para la venta sobre el terreno, especialmente la venta indirecta. Y nuestras integraciones no se detienen ahí:
Puede ver todas nuestras integraciones.
Si la integración de sus sueños no existe por defecto en su nuevo CRM, puede intentar desarrollarla usted mismo.
Veamos cómo funciona la integración.
Las soluciones que quieren facilitar el uso de sus datos o procesos por parte de otras herramientas de software desarrollan lo que se conoce como API (Interfaces de Programación de Aplicaciones).
Una API es un conjunto de protocolos, definiciones y herramientas que permiten a diferentes aplicaciones de software interactuar entre sí. En otras palabras, es un conjunto de reglas y convenciones que definen cómo deben comunicarse entre sí los programas informáticos. Una API puede ofrecer distintas funciones, como acceder a bases de datos, gestionar archivos, enviar peticiones de red, etc.
Por lo general, expone un conjunto de métodos o funciones que los desarrolladores pueden utilizar para acceder a la funcionalidad de un determinado software o servicio. Por ejemplo, una API de geolocalización puede proporcionar métodos para recuperar las coordenadas geográficas de una dirección determinada.
Para validar la posibilidad de integración de la API, debe comprender que existen dos tipos de API:
En el segundo caso, es probable que el desarrollo de una nueva integración plantee serios retos a su departamento informático... Probablemente sea más sensato pasar por el editor o integrador de su CRM, ya que estará en mejores condiciones de entablar conversaciones con el editor del programa al que desea conectarse.
